Wykup lewarowany (LBO / M&A) rentownej spółki produkcyjnej

Zabezpieczona propozycja inwestycyjna • Dostęp do materiałów szczegółowych po złożeniu deklaracji poufności

Poszukiwana Kwota

12 000 000 PLN

Horyzont (Tenor)

36 miesięcy

Zabezpieczenie

Nieruchomość, Zastaw (Maszyny/Zapasy), Zastaw na akcjach

Cel Finansowania

Inwestycje / CAPEX

Cel Finansowania & Uzasadnienie Biznesowe

Sfinansowanie zakupu 100% udziałów w dojrzałej, dochodowej spółce produkcyjnej przez menedżerską spółkę celową z ugruntowaną pozycją rynkową i zdrowym portfelem eksportowym.

Struktura Zabezpieczenia Majątkowego

Hipoteka na nieruchomościach fabrycznych, zastaw na maszynach i urządzeniach produkcyjnych oraz 100% udziałów w przejmowanym podmiocie.

Źródła Spłaty / Strategia Wyjścia (Exit)

EBITDA spółki na poziomie 20% generująca 2,5–3,0 mln PLN czystego zysku rocznie plus zdolność do zaciągnięcia tańszego kredytu bankowego po konsolidacji bilansu.

Kluczowe Atuty Transakcji

Generowany wolny zysk operacyjny pokrywający obsługę odsetek z nadwyżką

Twardy majątek rzeczowy (hale, grunty, ciągi technologiczne) jako zabezpieczenie

Możliwość konwersji części długu na udziały kapitałowe (equity upside)

Chcesz poznać pełne parametry i memorandum tej oferty?

Złóż wniosek o teaser inwestycyjny. Po akceptacji warunków poufności udostępnimy komplet materiałów.