Finansowanie dłużne rewitalizacji zabytkowego kompleksu na wielofunkcyjne centrum eventowo-biurowe w Krakowie

Zabezpieczona propozycja inwestycyjna • Dostęp do materiałów szczegółowych po złożeniu deklaracji poufności

Poszukiwana Kwota

25 300 000 PLN

Horyzont (Tenor)

180 miesięcy

Zabezpieczenie

Pari-passu / Udziały

Cel Finansowania

Rewaloryzacja i adaptacja budynku kaponiery zapola "jaskółczy ogon" Bastionu III Kleparz przy ul. Kamiennej 2-4 w Krakowie na cele usługowo-eventowe powierzchnie biurowe, magazynowe, warsztatowe oraz wielofunkcyjna sala eventowa dla ok. 2000 osób.

Skala Działalności

Wnioskowana kwota długu: 20,0M PLN | Wartość portfela zabezpieczeń: ~54,0M PLN | Horyzont: 180 miesięcy

Wkład Własny Sponsora

Wkład własny w postaci wniesionego gruntu inwestycyjnego oraz zaangażowanie aktywów uzupełniających sponsora transakcji

Cel Finansowania & Uzasadnienie Biznesowe

Pozyskanie 15-letniego finansowania dłużnego w kwocie 20 mln PLN na rewitalizację i adaptację unikalnego, historycznego obiektu na wielofunkcyjne centrum komercyjne. Projekt obejmuje nowoczesne powierzchnie biurowe, magazynowe, warsztatowe oraz wielofunkcyjną przestrzeń eventową z audytorium dla około 2 000 osób.

Struktura Zabezpieczenia Majątkowego

Hipoteka na rozwijanej nieruchomości (wycena gruntu: 22,4 mln PLN) wraz z dodatkowym twardym zabezpieczeniem na funkcjonującym aparthotelu w centrum Krakowa (wycena: 31,6 mln PLN). Łączna wartość zabezpieczeń wynosi ok. 54 mln PLN, co implikuje LTV na poziomie poniżej 40%.

Źródła Spłaty / Strategia Wyjścia (Exit)

Przepływy operacyjne z długoterminowego najmu powierzchni komercyjnych (biura, magazyny, warsztaty) oraz długoterminowych umów operatorskich i eventowych

Kluczowe Atuty Transakcji

Bardzo wysokie pokrycie zabezpieczeniem – wskaźnik LTV poniżej 40% oparty na dwóch niezależnych nieruchomościach o wycenie ponad 54 mln PLN

Zdywersyfikowany model przychodowy łączący stabilny długoterminowy cash-flow z najmu ze skalowalnymi przychodami z dużej przestrzeni eventowej

Unikalny projekt rewitalizacji obiektu historycznego w atrakcyjnej krakowskiej lokalizacji odpowiadający na deficyt dużych sal wielofunkcyjnych

Chcesz poznać pełne parametry i memorandum tej oferty?

Złóż wniosek o teaser inwestycyjny. Po akceptacji warunków poufności udostępnimy komplet materiałów.