Poufna sprzedaż 100% udziałów w spółce produkcyjnej — studium modelowe sukcesji (18,5 mln PLN)
Modelowa architektura transakcji M&A: jak bezpiecznie przygotować spółkę produkcyjną do wyjścia założyciela bez ryzyka wycieku danych do konkurencji i pracowników
Sytuacja wyjściowa i wyzwanie spółki
Główną obawą założyciela jest ryzyko deanonimizacji. Gdyby informacja o zamiarze sprzedaży firmy dotarła do kluczowych inżynierów, handlowców lub konkurencji, mogłoby dojść do odejścia kadr i utraty kluczowych kontraktów handlowych.
Struktura transakcyjna przygotowana przez doradcę
Wdrożono proces blind teaserowy z rygorystycznym filtrem kupców. Doradca M&A przygotowuje zanonimizowany profil inwestycyjny oraz wirtualny pokój danych (Data Room). Dopiero po weryfikacji tożsamości inwestora i podpisaniu dwustronnej umowy NDA udostępniane jest pełne memorandum informacyjne.
Pakiet zabezpieczeń majątkowych i prawnych:
- Dwustronne umowy o zachowaniu poufności (NDA) z karami umownymi
- Płatność transzowa: 80% w dacie zamknięcia, 20% w formule earn-out
- Rachunek powierniczy (Escrow) zabezpieczający oświadczenia i zapewnienia (R&W)
Osiągnięty rezultat dla spółki
Wpływają oferty wstępne (NBO), z których wyłaniany jest inwestor strategiczny. Transakcja finalizowana na poziomie 18,5 mln PLN (4,4x EBITDA) z 12-miesięcznym okresem przejściowym doradztwa ze strony założyciela.
Kluczowe wnioski dla właścicieli i zarządów spółek:
- 1Pełna anonimowość blind teasera chroni reputację spółki i relacje z kluczowymi klientami
- 2Uporządkowanie dokumentacji przed procesem (Vendor Due Diligence) istotnie skraca badanie prawne
- 3Konkurencja między funduszem a inwestorem strategicznym maksymalizuje ostateczną wycenę
Twoja spółka stoi przed podobnym wyzwaniem kapitałowym?
Prześlij podstawowe informacje. Wstępna analiza możliwości pozyskania długu lub sprzedaży udziałów w ciągu 48h (SLA). 0% prowizji od platformy.